Buenos días, Marco
Tu negocio hoy, en una sola vista.
Tu prioridad
Completar habilitación y comenzar cartera.
Cada oportunidad debe tener etapa, objetivo, siguiente acción y fecha. La aplicación priorizará lo que realmente genera avance.
Cadena de productividad
ACTIVIDAD → EMBUDO → PÓLIZAS → COMISIONES → BONOS → PREMIOS → INGRESO
Actividad realizada no equivale a actividad efectiva. Cuenta el avance verificable.
Me convierto en asesor
Etapa 1 · ruta de contratación y habilitación.
Construyo mi negocio
Etapa 2 · operación comercial del agente.
Embudo
Prospectos → Contactados → Perfilados → Cita → Necesidad → Cotización → Seguimiento → Solicitud → Suscripción → Emisión → Pago → Entrega → Renovación
Hoy
3 oportunidades sin siguiente acción confirmada.
Regla Portilla
Una oportunidad sin siguiente acción y fecha no está en seguimiento: está detenida.
Mis ingresos
Comisiones · Bonos · Premios
Registrar póliza
Resultado del mes
Siguiente meta
Registra tu primera póliza para comenzar el cálculo.
Proyecto 200
Base de prospectos y seguimiento inicial, incorporada con la estructura del formato proporcionado.
Nuevo prospecto
La captura conserva la lógica del Proyecto 200: fuente, datos generales, perfil, relación y posibilidad de acercamiento.
Avance del Proyecto 200
Proyecto 200 · Directorio
| Nombre | Fuente | Teléfono | Ingreso mensual | Ocupación | Edad | Acercamiento | Siguiente acción |
|---|
Perfil por fuente de nombres
Perfil por edad
Perfil por acercamiento
Lectura Portilla AI
Captura prospectos para identificar dónde se concentra tu mercado natural.
Concentrado de captura
Replica la finalidad de la pestaña “Resultado de Captura”: concentrar la composición de la base para decidir dónde prospectar primero.
Clientes
Cartera comercial sin datos sensibles en esta beta.
Próxima versión
Alta de oportunidad, etapa, objetivo, siguiente acción, fecha, producto de interés y trazabilidad.
Portilla AI
Copiloto comercial con reglas del Método Portilla.
Principio de seguridad
La IA podrá orientar la siguiente acción comercial, pero no inventará condiciones, coberturas, comisiones ni reglas de producto. Cuando una respuesta dependa de documentación oficial, deberá basarse en la versión vigente cargada al sistema.